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电气设备:上海工厂推进提速 荐2股

信息来源:kaorou.biz  时间:2019-03-27  浏览次数:29

    Model32018年交付145,846辆,2018Q4环比增长13%:


根据公司公告,2018Q4公司以接近1000辆车/天的生产和交付速度推进,创下了新的公司记录。2018Q4的产量达到了86,555辆车,比2018Q3增长了8%。其中,Model3产量为61,394辆,环比增长15%,ModelS/X产量为25,161辆,与公司在长期内保持每年10万辆产销量的目标一致。在交付方面,2018Q4达到了90,700辆,环比增长8%,其中包括63,150辆Model3(环比增长13%)、13,500辆ModelS和14,050辆ModelX。2018年公司总计交付245,240辆车,包括145,846辆Model3和99,394辆ModelS/X。在2018Q4的Model3订单超过四分之三来自于新的客户,而非之前的预定保留者。此外,在2018Q4季度末,公司仍有1,010辆Model3和1,897辆ModelS/X在途,将于2019Q1交付,公司表示将完善北美地区的物流系统以减少在途车辆。展望2019年,伴随着包括欧洲和中国在内的国际市场开拓、更低价版本车型的推出和租赁服务提供等,Model3的销量仍将保持继续增长。


公司对北美地区产品售价下降2,000美元,消化税收补贴退出影响:


按照目前的联邦税制,自2010年起每家车企前20万辆电动汽车可以享受7500美元/辆的联邦税收减免。而达到20万辆之后的前6个月的税收抵免会从7500美元降到3750美元,然后在随后的6个月内进一步降到1875美元,1年之后才完全取消。自2019年1月1日起,对于特斯拉的销售而言,美国联邦纯电动车的税收减免将从7,500美元降到3,750美元。因此,公司从2019年1月2日起将下调ModelS、ModelX和Model3在北美地区的售价2,000美元,以此以抵消由于税收抵免下降而带来的效应。自2019年1月1日起的交付,客户可以申请3,750美元的联邦税收减免,在部分州可以有资格享受到高达4,000美元的电动车激励补贴。


特斯拉上海工厂建设进度有望加快,本地化供应链机会初现:


根据海外知名电动汽车媒体Electrek报道,特斯拉正加速推进在中国建设Gigafactory3超级工厂的计划,该项目已基本完成土地平整,马斯克在个人推特上已表示将参加2019年动工活动。此外,特斯拉官方招聘网站于2018年年底发布工厂、销售及售后多个岗位需求,特斯拉融资租赁(中国)有限公司也于2018年12月注册成立。根据2018年12月26日公告,先导智能已与特斯拉就卷绕机设备、圆柱电池组装线设备及化成分容系统签署了含税总金额约为4,300万元的合同,代表着公司正式进入特斯拉全球配套体系。


我们认为,上海工厂的推进将带来产业链相关本土优质厂商的业务机会。


重点标的:推荐进入特斯拉供应链的优质企业,旭升股份和三花智控。


风险提示:Model3爬坡到10,000辆/周的节点不确定;美国税收减免下降;上海工厂进度不及预期;产能爬坡和新建工厂的资本开支增加负担。


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